ขบวนพาเหรดแบล็คไนท์

ฮิโนะ มิฮารุจะใช้เวลาคริสต์มาสนี้เหมือนกับครั้งสุดท้าย: อยู่คนเดียวและทำงานที่ทางตัน สิ่งที่เขาต้องการก็แค่ได้งานดีๆ แต่เมื่อเขาได้พบกับซานตาคลอสที่สวมชุดสีดำราวกับถ่านหิน เขาไม่รู้ว่าเขาได้พบกับของจริง…อะไรแบบนั้น ซานตาคลอสในชุดสีแดงทำให้คริสต์มาสเกิดขึ้นสำหรับเด็กดีทุกที่ แต่คู่ที่เข้มกว่าของเขาจะจัดการวันหยุดสำหรับเด็กที่ไม่ดี มิฮารุมีชื่ออยู่ในรายชื่อจอมซน และต้องรีบออกไปทำงานให้กับซานต้าผู้ลึกลับ การจ่ายเงินและ